尽管在快速增长的数据中心AI芯片市场遭遇挫折,但芯片制造商英特尔的最新收益报告让投资者感到乐观。
在10月31日,英特尔预测本季度收入在133亿美元至143亿美元之间,略高于华尔街的预期。在截至9月的第三季度收益发布后,该预测推动股价在后续交易中上涨了9%以上。
股价的上涨表明,投资者看到英特尔在8月启动的计划中取得进展,该计划涉及将员工人数削减15%,即超过15,000个工作岗位,并暂停股息到年底来解决其现金短缺问题。英特尔还设定目标,计划在2025年将资本支出削减100亿美元。
英特尔的财务问题源于:该市场盲目转向在大型超大规模数据中心运行AI模型的芯片。AI市场领导者英伟达报告称,截至7月的季度收入为300亿美元,增长122%。超过87%的收入来自其数据中心芯片。
英特尔的AI芯片Gaudi未能在市场上取得初步进展。在该公司的财报电话会议上,英特尔首席执行官Pat Gelsinger告诉华尔街分析师,该公司到今年年底将无法实现Gaudi 5亿美元的收入目标。
Gelsinger说:“Gaudi的总体部署速度比我们预期的要慢。”
J.Gold Associates公司首席分析师Jack Gold表示,英特尔对Gaudi的销售目标从一开始就过于乐观。“他们正变得越来越现实。”
Gold说,现在销售的大多数AI芯片都用于训练生成式AI模型,这是Gaudi不擅长的任务。英伟达的H100、H200和Blackwell处理器更适合这种工作,AMD的MI300X与H100竞争。
本周,仅次于英伟迪的AMD将MI300X本季度的销售预测从45亿美元提高到50亿美元。
英特尔在9月季度的销售额和利润下降。该公司报告称,收入同比下降6%,至133亿美元,每股亏损46美分,不包括某些项目。
英特尔的收益来自其数据中心业务,主要受用于运行传统企业应用程序的CPU销售驱动。其收入增长9%,达到33亿美元。
英特尔预计其数据中心业务将增长,因为测试生成式AI应用程序的企业会将这些应用程序移动到运行Gaudi处理器的服务器上,以微调特定任务的AI模型。Gaudi能够进行推断,而且比今天AMD和Nvidia制造的芯片便宜得多。
Gartner预测,生成式AI将使服务器销售额从2023年的1340亿美元增加到2025年的2570亿美元,几乎翻了一番。
Gelsinger说:“我们看到市场在向我们靠拢。”
The Futurum Group首席研究官David Nicholson表示认同,英特尔对Gaudi和Xeon数据中心CPU的路线图与市场方向一致。
Nicholson在提到英特尔亏损的芯片工厂时说:“当他们开始消减成本,我就看到一个自给自足、长期、稳健的业务。”
Nicholson认为,英特尔应该分拆代工业务,以腾出资源进行芯片设计。他说:“这是围绕其他业务生存的船锚。”
对于分拆代工业务,Gelsinger有着不同的看法。他认为转机在于为其他芯片设计公司甚至竞争对手制造处理器。英特尔的代工厂是该公司内部的一个独立业务部门。
英特尔的代工收入在上一季度下降了8%,至44亿美元。Gelsinger告诉分析师,他预计几年内业务不会有显著改善。
英特尔计划在明年上半年开始使用一种名为18A的先进制造工艺来制造其未来的芯片。有些分析师预计,18A最终会吸引更多的第三方芯片设计公司。
Gelsinger认为,对于英特尔来说,最糟糕的情况已经过去,8月开始的削减成本将得到回报。
他说:“第一阶段在很大程度上是为了重返竞争地位。”
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